La cartera refinanciada, que suma un total de 129.979 metros cuadrados, está ubicada en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Granada, según detallan ambas compañías en un comunicado.
"El rápido progreso de los alquileres desde la entrega de los activos ha permitido alcanzar altas tasas de ocupación, presentando así una cartera estabilizada ante las entidades financieras", defienden.
En esta transacción, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Société Générale han suscrito como 'bookrunners' (coordinadores) un préstamo hipotecario 'bullet' a cinco años (solo se pagan intereses durante ese plazo y se amortiza todo al final). Además, BBVA y Banco Santander han participado como 'lenders' (prestamistas).
La estructura de refinanciación cuenta con una cobertura del 80% mediante dos contratos 'swap' para la totalidad de la vida del préstamo, lo que garantiza "una mayor previsibilidad sobre los flujos de efectivo futuros", según aseguran los prestatarios.
Los asesores legales de la operación fueron Pérez-Llorca, representando a Praemia REIM y Grupo Lar, y Watson Farley & Williams, en representación de los bancos.
"Esta operación pone de manifiesto la resiliencia y escalabilidad de la plataforma Vivia y refuerza nuestra estrategia de desarrollo y gestión de carteras residenciales sostenibles y de alta calidad en mercados europeos clave, como España", afirmó el presidente de Praemia REIM, Laurent Flechet.
Por su parte, el director general de Grupo Lar, Jorge Pereda, añadió que esta refinanciación "consolida la estrategia de desarrollo de una plataforma de vivienda en alquiler de obra nueva de largo plazo en España, así como el respaldo institucional".