Oceanwood busca vender un total de hasta 117 millones de acciones, equivalentes al 4,4% del capital social del banco, valorado a precios de mercado en algo más de 124 millones de euros. Para explorar esta venta, Oceanwood ha contratado a Bank of America y Citigroup como entidades colocadoras. El fondo tiene una participación de casi 197 millones de acciones, lo que supone el 7,4% del capital social del banco.
Oceanwood comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su entrada en el capital social de Unicaja Banco el 5 de agosto de 2021. Ese día, las acciones de Unicaja cotizaban a 0,745 euros. Desde entonces, y aunque no necesariamente el fondo construyera ese día su cartera, la cotización de Unicaja acumula una revalorización en Bolsa del 42,4%.
El fondo anunció su entrada en el accionariado del banco poco después de que Unicaja finaliza la fusión con Liberbank, en julio de 2021. El fondo comunica la venta de su participación tan solo un día después de que el consejo de administración de Unicaja decidiera sustituir a Manuel Menéndez, consejero delegado del banco y procedente de Liberbank, donde ocupaba el mismo cargo, por Isidro Rubiales, el hasta ahora 'número dos' del presidente de la entidad, Manuel Azuaga.
El precio final de la oferta no tiene por qué ser el precio de mercado. Se determinará mediante la modalidad de colocación acelerada ('accelerated bookbuilt offering'). En todo caso, Oceanwood ha indicado que se reserva el derecho de vender menos de los 117 millones de acciones de los que busca deshacerse o incluso ninguna acción.
En caso de que finalmente Oceanwood venda el número de acciones que espera, David Vaamonde Juanatey, que se sienta en el consejo de administración de Unicaja Banco en representación de Oceanwood, dimitará como consejero dominical.
Oceanwood se ha comprometido a no vender ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes de Unicaja en los 90 días siguientes a la fecha de liquidación de la oferta.
El proceso de colocación de las acciones se ha iniciado este martes. El objetivo de Oceanwood es que finalice "en el corto plazo", aunque no ha ofrecido ninguna estimación.