La operación está liderada por el equipo de C&IB de EBN Banco como Entidad Coordinadora Global, y ha contado con el asesoramiento legal de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, donde está prevista la incorporación de nuevas entidades bancarias al acuerdo en las próximas semanas.
Con ello, Making Science adecúa su estructura financiera, tanto a sus necesidades de financiación actuales como a sus planes de desarrollo nacional e internacional para los próximos ejercicios.
En paralelo, Making Science está llevando a cabo un proceso de negociación bilateral con cada uno de los titulares de los bonos que fueron emitidos por la Compañía bajo el denominado Programa de emisión de bonos Making Science 2021, que fue registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en el mes de octubre de 2021, cuya fecha de vencimiento es en octubre de 2024, para su recompra y posterior amortización.
Estas adquisiciones se están realizando a un mismo precio fijo, que incluye el nominal más el cupón corrido a la fecha de desembolso de cada recompra.
EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Ambas operaciones se enmarcan dentro del proceso de expansión internacional de Making Science, destacando sus últimas adquisiciones en los mercados de Georgia, Suecia, Dinamarca y su aterrizaje y ahora crecimiento en el mercado estadounidense de forma orgánica.
"El bono emitido hace tres años en el MARF fue fundamental para ejecutar nuestra estrategia de expansión y, por ello, agradecemos profundamente a todos los bonistas e inversores que han confiado en nosotros desde 2021, apoyando nuestra estrategia de crecimiento", ha expresado el consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar.
La fase 3 de crecimiento de Making Science, en la que se encuentra inmersa la compañía en la actualidad, se caracteriza y es el reflejo de una compañía con la meta de expandirse de manera global y consolidar su liderazgo en gran parte de los mercados donde se encuentra presente.
"El proceso de firma del préstamo corporativo y la incorporación de nuevas entidades para su sindicación, liderado por EBN, se alinea perfectamente con nuestras necesidades de financiación actuales y futuras y nos permite contar con un balance más sano y con una estructura más acorde a nuestros planes de desarrollo a medio y largo plazo", ha concluido Martínez Aguilar.
Tu opinión enriquece este artículo: