La colocación, que ha contado con unos 50 inversores institucionales, ha consistido por un lado en la venta de 55,8 millones de acciones ordinarias de la empresa a un precio unitario de 25,72 dólares, por unos ingresos brutos de unos 1.440 millones de dólares (1.273 millones de euros).
Asimismo, Trump Media ha colocado bonos sénior garantizados convertibles con vencimiento en 2028 por un importe principal de 1.000 millones de dólares (884 millones de euros), a un precio de conversión de 34,72 dólares por acción.
De este modo, la compañía ha informado de que utilizará los aproximadamente 2.320 millones de dólares (2.050 millones de euros) en ingresos netos para crear una reserva de tesorería en bitcoin, así como para otros fines corporativos generales.
Crypto.com y Anchorage Digital serán las firmas encargadas de custodiar la tesorería en bitcoin de Trump Media.
"Este acuerdo nos brindará la libertad financiera para implementar el resto de nuestras estrategias", declaró el consejero delegado de Trump Media, Devin Nunes, quien apuntó que la empresa contará con más de 3.000 millones de dólares (2.652 millones de euros) en activos líquidos.
"El acuerdo posiciona a Trump Media para la rápida expansión que siempre hemos imaginado, y esperamos seguir avanzando en la economía que prioriza a Estados Unidos", añadió.
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