La firma Havanna S.A., líder en la industria repostera artesanal dedicada a la producción, comercialización, y exportación de alfajores, dulce de leche, galletitas y productos derivados, obtuvo financiamiento por US$ 18.534.790 con su primera emisión de Obligaciones Negociables, realizada el pasado 8 de julio.
Con el asesoramiento del estudio Nicholson y Cano Abogados, la operación se realizó en el marco del programa global de emisión individual, o co-emisión, de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S50.000.000.
Las Obligaciones Negociables Serie I están denominadas en dólares estadounidenses, a un precio de emisión del 100% de su valor nominal, y devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual, y su vencimiento será el 8 de julio de 2028.
Havanna utilizará un 50% de los fondos obtenidos para la refinanciación de pasivos, mientras que el resto se destinará a inversiones en activos físicos, bienes de capital e integración de capital de trabajo en el país.
La empresa opera principalmente bajo la modalidad de “coffee store” o “cafeterías especializadas”, conocidas como “Havanna Café”, tanto en locales propios como a través de franquicias.
Havanna es una de las marcas más prestigiosas y emblemáticas en Argentina, además de ser una de las franquiciantes más importantes.
Para mantener sus elevados estándares de calidad, Havanna lleva a cabo todo el proceso de producción en sus 3 plantas propias, estando la planta principal en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Havanna ha logrado posicionarse como un referente en la industria, manteniendo su liderazgo en el mercado local y expandiendo su presencia internacional.
Para esta operación, Havanna recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig y Solana Mac Karthy.
Por otro lado, el estudio jurídico Bomchil asesoró a Macro Securities S.A.U., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos. S.A. e Invertir en Bolsa S.A., en su carácter de colocadores.